O que muda no Protheus com a Reforma Tributária em 2026

A urgência que ninguém pode ignorar

A Reforma Tributária exige uma reestruturação profunda nos processos fiscais das empresas que utilizam ERP Protheus. A transição para o IVA Dual (CBS e IBS) demanda a substituição de conceitos legados por novas ferramentas de parametrização dinâmica. Quem não se adaptar, corre o risco real de parar de faturar.

O que é a Reforma Tributária e por que afeta o ERP Protheus

O modelo de IVA Dual é o pilar central da nova estrutura tributária brasileira. Ele introduz a não-cumulatividade plena, onde os impostos incidem apenas sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia produtiva. Para o ERP Protheus, isso significa que a antiga TES perde o protagonismo para o novo motor de cálculo nativo.

A Reforma Tributária substitui cinco tributos (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS) por dois novos (CBS e IBS), além de criar o Imposto Seletivo. Essa mudança altera drasticamente a estrutura de cálculo, apuração e aproveitamento de créditos dentro do sistema.

Termos técnicos essenciais:

• CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): imposto federal que substitui PIS, COFINS e IPI
• IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): imposto estadual e municipal que substitui ICMS e ISS
• IVA Dual: modelo de tributação onde CBS e IBS coexistem com regras de não-cumulatividade plena
• TES (Tipo de Entrada e Saída): ferramenta legada do Protheus para configuração tributária, desativada em 2026
• Configurador de Tributos: nova ferramenta nativa para gerenciar CBS e IBS com regras dinâmicas
• Nota Técnica 2025.002-RTC: norma que define os novos campos e regras de validação no XML dos documentos fiscais

A Reforma Tributária no ERP Protheus substitui PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por CBS (0,9% em 2026) e IBS (0,1% em 2026), formando o IVA Dual. A TES foi desativada em 2026 pela TOTVS, sendo substituída pelo Configurador de Tributos. A obrigatoriedade de preenchimento dos campos de CBS e IBS em NF-e, NFC-e e CT-e começou em 3 de agosto de 2026, conforme a Nota Técnica 2025.002-RTC.

 

Para mais informações oficiais, consulte o portal da Receita Federal.

1. Fim da cumulatividade e o novo regime de créditos O IVA Dual garante não-cumulatividade plena. No ERP Protheus, isso exige configuração de regras de crédito para CBS e IBS em operações de compra, devolução e frete. O Configurador de Tributos gerencia automaticamente quais operações geram crédito e quais geram débito.
2. Introdução das alíquotas-teste (0,9% CBS e 0,1% IBS) Em 2026, as alíquotas são de teste: CBS 0,9% + IBS 0,1% = 1% total. Estes valores são deduzidos dos tributos atuais, sem aumento de carga. O art. 348 da LC 214/2025 dispensa o recolhimento efetivo para quem preencher corretamente os campos nos documentos fiscais. A partir de 2027, as alíquotas começam a aumentar gradualmente até 2033.
3. Desativação gradual da TES para operações tributadas Em 2025: bloqueio de campos críticos para cálculos na TES (campos de ICMS, IPI, PIS e COFINS passam a ser somente leitura). Em 2026: desativação completa — a TES deixa de calcular tributos. O Configurador de Tributos passa a ser a única ferramenta capaz de gerar os campos de CBS e IBS exigidos pela Sefaz. Empresas que não migrarem enfrentam rejeição de notas e paralisia do faturamento.
4. Obrigatoriedade da Nota Técnica 2025.002-RTC Define os novos campos e grupos de XML para CBS e IBS nos documentos fiscais. Versão 1.20 é a vigente. Estabelece regras de validação que a Sefaz aplica ao receber o documento. O Protheus precisa ter os patches aplicados para gerar o XML conforme o layout exigido.

O impacto real na operação e como resolver

Problema: empresas que não migraram da TES para o Configurador de Tributos não conseguem gerar os campos de CBS e IBS no XML dos documentos fiscais.

Impacto: a partir de 3 de agosto de 2026, a Sefaz passou a rejeitar NF-e, NFC-e, CT-e e demais documentos sem os campos obrigatórios. Isso significa paralisia do faturamento — a empresa não consegue emitir notas, não consegue vender, não consegue transportar mercadorias.

Solução: o Configurador de Tributos é a ferramenta central para resolver isso. Ele permite parametrização dinâmica de CBS e IBS por operação, NCM/CEST, cliente e origem/destino, simulação de cenários antes de migrar para produção, gestão da transição gradual (convivência de tributos antigos e novos de 2026 a 2033) e geração automática de XML conforme layout da Nota Técnica 2025.002-RTC.

Benefício: empresas que migraram com a metodologia correta mantiveram zero rejeição pela Sefaz nas primeiras 48 horas pós-virada, preservando o faturamento e a continuidade operacional.

A adequação fiscal não é apenas uma atualização de software — é uma revisão completa da matriz fiscal, dos cadastros de produtos (NCM/CEST), dos cadastros de clientes (endereço para partilha do IBS) e dos parâmetros globais do módulo fiscal. A automação de processos fiscais reduz o erro humano na operação diária, enquanto a integração ERP com sistemas de mensageria fiscal garante que o XML gerado seja 100% compatível com a Sefaz.

Saiba mais sobre os prazos em nosso cronograma da Reforma Tributária ou entenda os detalhes do Configurador de Tributos no Protheus.

Como a Logithink resolve a adequação do ERP Protheus

Como consultoria TOTVS Protheus especialista, a Logithink oferece uma abordagem completa:

• Diagnóstico: avaliação da matriz fiscal atual, inventário de TES ativas, verificação de cadastros de NCM/CEST e identificação de gaps de compliance antes que virem rejeições na Sefaz. Oferecemos um diagnóstico gratuito para empresas que precisam iniciar a adequação fiscal.
• Implementação: metodologia exclusiva de migração Protheus em 7 etapas (inventário → mapeamento → configuração → cadastros → testes → virada → treinamento), com ferramentas próprias para conversão de TES em regras do Configurador de Tributos e customização Protheus quando necessário.
• Suporte: AMS 24×7 durante e após a migração, com monitoramento ativo nas primeiras 48 horas pós-virada e plano de rollback preparado. Integração ERP com sistemas de mensageria fiscal para garantir XML 100% compatível com a Sefaz.
• Melhoria contínua: acompanhamento de atualizações da Receita Federal e do CGIBS, ajustes de alíquotas quando mudarem de 0,9%/0,1% para valores reais em 2027, auditorias trimestrais da matriz fiscal e automação de processos para reduzir erro humano.
• Visão operacional: equipe multidisciplinar com consultores Protheus, especialistas tributários, analistas de processos e desenvolvedores. Foco em governança operacional e performance Protheus otimizada para que o cálculo de CBS e IBS não onere o tempo de resposta do faturamento.
• Impacto em resultados: empresas que migraram com a Logithink mantiveram zero rejeição pela Sefaz nas primeiras 48h pós-virada, preservando o faturamento e a continuidade operacional.

Acesse nossa página de consultoria especializada para mais detalhes.

Próximos passos

A Reforma Tributária no ERP Protheus não admite improviso. A Sefaz já está rejeitando documentos sem os campos de CBS e IBS. Cada dia sem adequação é um dia de risco para o faturamento.

A Logithink oferece um diagnóstico gratuito da sua matriz fiscal atual, com avaliação completa de TES ativas, cadastros de NCM/CEST, parâmetros do sistema e identificação de gaps de compliance.

Não espere a primeira rejeição pela Sefaz para agir. Solicite agora seu diagnóstico:

* Protheus é uma propriedade da TOTVS S/A