Consultoria Protheus*: 12 passos para virar a chave do TES no CBS/IBS
A Reforma Tributária chegou e o TES precisa acompanhar. Este guia prático mostra como planejar, parametrizar e testar a virada do TES para CBS/IBS no ERP Protheus, reduzindo riscos de rejeição fiscal, retrabalho e impactos em preço, margem e compliance — com um checklist pronto para executar.
A transição de PIS/COFINS para CBS e de ICMS/ISS para IBS exige revisão profunda das regras fiscais no Protheus. O TES (Tipo de Entrada e Saída) é o coração das notas e define cálculo, destaque e escrituração. Se ele não refletir as novas regras, você terá:
- NF-e/NFS-e rejeitadas por inconsistência de CST/CFOP/alíquotas
- Apuração e créditos incorretos, afetando margens
- Divergências em SPED, e riscos de autuação
- Paralisação operacional enquanto o time escreve “remendos” de última hora
A boa notícia: com uma atualização Protheus bem planejada, usando o Configurador de Tributos, dá para virar a chave do TES para CBS/IBS com previsibilidade. É aqui que a consultoria Protheus da Logithink entra — metodologia, templates e testes para acelerar e dar segurança ao go-live.
Parametrização no Configurador de Tributos com consultoria TOTVS Protheus
O Configurador de Tributos concentra regras de cálculo por NCM, UF, operação, cliente/fornecedor, regime e exceções. Para a Reforma Tributária, você precisará criar ou ajustar regras que convivam com o período de transição (convivência entre tributos atuais e os novos) e, depois, o cenário definitivo. Nossa consultoria TOTVS Protheus prepara essa transição com visão de fases, impactando o mínimo possível as rotinas.
O que muda no TES e por quê
- TES deixa de carregar apenas “CSTs tradicionais” e passa a refletir novos códigos/regimes: causa-efeito direto nas fórmulas e nos gatilhos do Configurador de Tributos.
- Natureza da operação e CFOP continuam relevantes: mapeamento incorreto afeta créditos do CBS/IBS.
- Imposto Seletivo: setores específicos precisarão de TES com tratamentos diferenciados (exceções por NCM).
- Convivência de regras: manter TES “duais” durante a transição evita parada operacional.
Boas práticas no Protheus: cenários e testes com consultoria ERP TOTVS
Com a consultoria ERP TOTVS, priorize cenários reais que mais faturam/recebem hoje. Simule variações de UF, NCM, cliente com/sem benefício e vendas interestaduais. Cubra pelo menos:
- Top 20 TES por volume e receita
- Operações com substituição tributária e regimes especiais
- Serviços x produtos (NFS-e x NF-e) quando aplicável
- Operações de importação, transferência, remessa e devolução
Os 12 passos para virar a chave do TES no CBS/IBS no ERP Protheus
- Diagnóstico do ambiente e versão
- Verifique release, dicionário e pacotes da Reforma Tributária liberados pela TOTVS.
- Causa-efeito: sem atualização Protheus, campos/regras novos não aparecem, e o TES não “enxerga” CBS/IBS.
- Inventário de TES e regras fiscais vigentes
- Liste todos os TES em uso, CFOPs, CSTs e exceções por cliente/NCM/UF.
- Causa-efeito: sem inventário, você replica erro antigo no cenário novo.
- Classificação fiscal de itens e serviços
- Revise NCM/NBS, origem, exceções, benefícios e incidência de Imposto Seletivo.
- Causa-efeito: NCM errado = cálculo errado = créditos/débitos incorretos.
- Desenho de cenários CBS/IBS por operação
- Venda, compra, transferência, importação, remessa, bonificação, serviços.
- Causa-efeito: cenários mal definidos geram TES genérico, que explode em exceções depois.
- Estratégia de transição (convivência de tributos)
- Defina período e regras para operar PIS/COFINS/ICMS/ISS junto com CBS/IBS.
- Causa-efeito: sem estratégia, você terá duplicidade ou ausência de cálculo em meses críticos.
- Mapeamento TES -> Novos tratamentos
- Para cada TES, indique a “versão CBS/IBS”: alíquota, base, crédito, isenção, monofásico, seletivo.
- Causa-efeito: mapeamento claro evita que usuários escolham TES errados na emissão.
- Parametrização no Configurador de Tributos
- Crie/ajuste regras por NCM, UF, natureza, cliente e regime. Registre exceções (redução de base, isenção, alíquota zero).
- Causa-efeito: centralizar regra no Configurador reduz manutenção dispersa em TES.
- Adequações no cadastro de clientes/fornecedores
- Regimes, benefícios, inscrição, UF, serviço/produto, códigos específicos.
- Causa-efeito: cadastro incompleto quebra regras condicionais de CBS/IBS.
- Integrações fiscais e mensageria
- TSS/NF-e/NFS-e/SPED: valide novos campos e layouts, inclusive lojas, WMS, e-commerce e gateways.
- Causa-efeito: integração desatualizada causa rejeição e reprocesso.
- Bateria de testes orientada a risco
- Matriz de cenários: top vendas, top compras, interestadual, substituição, serviços, devoluções.
- Causa-efeito: teste focado nos 20% de operações que geram 80% da receita acelera o go-live.
- Treinamento e governança de TES
- Manual visual de “qual TES usar em qual situação”, perfis e trilhas rápidas para faturamento/fiscal/compras.
- Causa-efeito: sem treinamento, o usuário força gambiarras e o fiscal “apaga incêndio”.
- Go-live assistido e monitoramento
- Janelas de contingência, rollback, war room, métricas de rejeição e divergência.
- Causa-efeito: primeiros dias definem aderência; medir e corrigir rápido evita efeito cascata.
Checklist resumido para executar
- Ambiente e pacotes atualizados
- TES inventariados e categorizados
- NCM/NBS revisados
- Cenários CBS/IBS desenhados
- Estratégia de transição definida
- TES mapeados para novos tratamentos
- Regras no Configurador de Tributos criadas
- Cadastros de clientes/fornecedores saneados
- Integrações e layouts validados
- Testes críticos aprovados
- Time treinado e manuais publicados
- Go-live com monitoramento e plano de rollback
Como a Logithink resolve a virada do TES para CBS/IBS
A Logithink acelera a transformação com um pacote de consultoria Protheus orientado à Reforma Tributária:
- Assessment em 5 dias
- Varredura de TES, NCM, CFOP, integrações e versão.
- Relatório com riscos, plano de fases e esforço.
- Parametrização guiada
- Configurador de Tributos: criação de regras CBS/IBS, exceções por NCM/UF, e Imposto Seletivo quando aplicável.
- Desenho e implementação da convivência de tributos.
- Testes e validação
- Roteiros com seus cenários reais, notas-modelo e critérios de aprovação.
- Simulações fim a fim: pedido > faturamento > NF-e/NFS-e > SPED.
- Enablement e governança
- Treinamento prático por área (fiscal, faturamento, compras).
- Catálogo de TES “versão CBS/IBS” para uso do dia a dia.
- Go-live assistido
- War room, monitoramento de rejeições, correções rápidas e passagem de bastão.
Virar a chave do TES para CBS/IBS não é só “trocar código”. É redesenhar regras fiscais com base no seu mix de operações, garantindo cálculo, crédito e escrituração corretos desde o primeiro dia. Com a consultoria Protheus certa, você transforma a Reforma Tributária em oportunidade de simplificar processos e ganhar previsibilidade.
Fale com a Logithink e acelere sua atualização Protheus
- Protheus é uma propriedade da TOTVS S/A
